中国は記憶を撤回していないとヨル氏は言う...

中国は、NAND フラッシュおよび DRAM コンポーネントの主要な購入国であり、各カテゴリーの 30% 以上を占めています。 長江メモリーテクノロジーズ社（YMTC）を主要なNANDフラッシュメーカーとして（中国のYMTCが3D NANDフラッシュメモリーのリードを確認）、長新メモリーテクノロジーズ（CXMT）が主要なDRAMメーカーとして（中国のを参照）、徐々に国内の能力を構築していた。起動すると DRAM の生産が開始されます)。

2022 年の地域別の半導体メモリ売上高。 出典: ヨル・グループ。

ヨルは、中国のメモリ自給率は15パーセント未満であると推定している。

鴻海精密工業（フォックスコン）が中国でアップル向けに組み立てるスマートフォン向けにYMTCがNANDフラッシュを供給できるというアップルの考えはすぐに打ち砕かれた。 そして2022年10月、米国はチップ製造装置の供給に追加制限を設け、YMTCをいわゆる「エンティティリスト」に追加した。 (高度なロジック、メモリ、YMTC が中国の輸出規制の対象となるを参照)。

この制限により、YMTCとCXMTはメモリ事業で競争力を持つことができなくなる。

YMTCは現在、64層と128層のNANDを国内で出荷しており、革新的なXtacking 3.0アーキテクチャを採用した232層は初期生産段階にあるとYole氏は述べた。 YMTC のウェーハ増加量は実質的に月あたり 115,000 から 120,000 ウェーハに制限されており、主要な装置ベンダーからのサポートが不足しているため、その技術ロードマップは保留されています。 予備品や消耗品へのアクセスが不足すると、YMTC の生産能力が低下する可能性があります。

CXMT は「エンティティ リスト」には追加されませんでしたが、この会社もロードマップの実行において重大な課題に直面しています。 1xnm メモリが増加している一方で、DDR4 および LPDDR4 規格に準拠した 27nm メモリを生産しています。 この能力とランプボリュームを維持するのは困難です。 1ynm および 1znm に進むことは不可能である可能性があります。

それでも、YMTCの資本支出は2022年の時点でマイクロン・テクノロジー社の資本支出に匹敵し、CXMTは企業規模に比べて多額の資金を投じた。

2021 年と 2022 年の NAND フラッシュと DRAM の設備投資。出典: Yole Group。

中国のチップ製造インフラ、特に最先端のインフラが完全ではないと主張することもできるが、中国の半導体装置企業の売上高が過去6、7年間でほぼ10倍に増加していることも注目に値する。

2016 年から 2022 年までの中国のウェーハ製造装置ベンダーの年間収益。出典: Yole Group。

「中国のメモリ産業の将来は依然として不透明だが、明らかなことは、メモリが今後も中国の半導体エコシステムにとって戦略的優先事項であり、中国は主力メモリ企業であるYMTCとCXMTの存続と経営を維持するためにあらゆる手段を講じるだろうということだ」 」とヨルは結論づけています。

www.yolegroup.com

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